Миранда тяжело переживает утрату и записывается на сеансы психотерапии. Но вместо облегчения она замечает странные вещи — по ночам в углах мелькают темные силуэты, а в тишине раздаются леденящие душу шепоты. Психолог не смог помочь, и девушка обратилась к гадалке. Та, перевернув карты, побледнела — по пятам Миранды идет нечто нечеловеческое.
Чудовище не просто следует за ней. Когда боль становится невыносимой, оно набрасывается на тех, кто рядом. После таких встреч на лицах жертв остается лишь жуткая гримаса — будто кто-то намеренно вырезал им улыбку до ушей. Друзья Миранды один за другим исчезают в кровавом кошмаре.