Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Небеса не остаются в стороне — они посылают Чжун Куя, своего бесстрашного защитника. Ему удается одолеть дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые лазейки, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его верные соратники способны помешать демонам. Их битва продолжается, и от исхода зависит судьба всех миров.