Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Решив вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не менее опасна. Контрабандисты, браконьеры и черные копатели становятся его новой угрозой. Вскоре выясняется — предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
